Ведущие производители стальных труб в Саудовской Аравии

- Объем рынка саудовских стальных труб достигнет 507 миллионов долларов США в 2024 году и, как ожидается, увеличится до 582,3 миллиона долларов США к 2033 году, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) составит 1,50 %.

- Рыночная стоимость спиральношовных труб в 2024 году составит примерно 1,9 миллиарда долларов США, что будет преобладать в регионе Ближнего Востока.

- Ключевые драйверы роста: инвестиции в инфраструктуру в рамках Саудовской программы «Видение 2030», расширение нефтегазовой промышленности, проекты опреснения морской воды и развитие новых источников энергии.

- Ключевые отрасли спроса: нефть и газ (45 %), инфраструктурное строительство (30 %), водоподготовка (15 %), нефтехимия (10 %)

- Региональное распределение: восточные регионы (Даммам, Джуббайль) — основные районы производства и потребления, Эр-Рияд — центральный рынок, а Джидда — логистический центр вдоль побережья Красного моря.

- С июня 2025 года антидемпинговый налог в размере 24,6 % взимается для китайских труб из нержавеющей стали, а для регионов Тайваня — в размере 27,3 %.

- Импортный контроль: все стальные трубы должны получить PCoC (сертификат соответствия продукции) и SCoC (сертификат соответствия поставки) через систему SABRE в соответствии со стандартами SASO.

- Тенденция к локализации. Правительство поощряет местное производство. В 2025 году в Джубайле были добавлены три новых завода по производству спиральношовных труб мощностью 200 000 тонн в год.

1. Промышленная интегрированная компания East Pipes (1321.TADAWUL)

- Позиция на рынке:Крупнейший производитель спирально сваренных труб под флюсом (HSAW) в Саудовской Аравии. Основана во втором промышленном городе Даммам в 2010 году.

- Производственная мощность:Годовое производство 5 миллионов тонн стальных труб, мощность покрытия 4,5 миллиона квадратных метров в год.

- Основные продукты:Спиральные сварные трубы под флюсом широкого диапазона диаметров, используемые для транспортировки нефти и газа, а также в крупных-проектах по транспортировке воды.

- Клиенты:Saudi Aramco (с контрактом на 480 млн долларов США), SWCC (Саудовская опреснительная компания) и др.

2. Компания Arabian Pipes (2200.ТАДАВУЛ)
- Дата основания:1991 г., штаб-квартира в Эр-Рияде, филиал завода в Джубайле.

- Общая производственная мощность:Годовой объем производства 460 000 тонн (160 000 тонн в Эр-Рияде ERW + 300 000 тонн в Джубайле LSAW)

- Основные продукты:Сварные трубы ERW (6–20 дюймов) и LSAW (16–48 дюймов), сертифицированные API, используемые в нефтегазовой и строительной промышленности.

- Преимущества:Основной поставщик сварных труб LSAW в регионе Ближнего Востока, экспортируемых в Северную Африку, на Ближний Восток и в страны Персидского залива.

3. TenarisSaudiSteelPipes (ранее Saudi Steel Pipe Company)
- Позиция на рынке:Пионер в саудовской отрасли производства стальных труб, созданный совместно с Tenaris.

- Основные продукты:Стальные трубы ERW (черные трубы, оцинкованные трубы), трубы для нефтяных скважин (OCTG), трубопроводные трубы стандарта API

- Области применения:Энергетика (нефть и газ), промышленность и строительство, предоставление комплексных решений для трубопроводов

4. JESCO (Джубейльская энергетическая компания)
- Дата основания:2006 г., принадлежит TAQA Group (51% акций).

- Уникальная позиция:Первый производитель бесшовных стальных труб в регионе Персидского залива, заполняющий нишу на местном рынке.

- Продукты:Бесшовные стальные трубы, в основном предназначенные для нефтегазовой отрасли, соответствующие стандартам API 5CT.

5. Заводы по производству стальной продукции Al-Jazera (JASCO)
Ведущий комплексный производитель стальных труб в Саудовской Аравии, чья продукция включает в себя сварные стальные трубы, а также квадратные и прямоугольные трубы, применяется в строительстве и инфраструктуре.

-Группа Five Pipe Saudi:Крупнейший производитель труб HSAW большого-диаметра на Ближнем Востоке: диаметром от 20 до 120 дюймов и толщиной от 6,35 мм.

- ПК Алькатини-:Совместное предприятие Alcatini Group и китайского предприятия, специализирующееся на производстве прямошовных сварных труб.

- Азиатский сталелитейный завод (ASFC):Производитель изделий из композитной стали, поставляющий композитные стальные трубы для нефтегазовой отрасли.

- Национальные предприятия Гераба:Крупный-поставщик стальных труб, в ассортимент которого входят трубы из углеродистой стали, трубы из нержавеющей стали, дуплексной стали и т. д. диаметром от 1/4 до 120 дюймов.

1. Нефтяная и газовая промышленность
- Предпочтительно: TenarisSaudiSteelPipes, JESCO (сварные трубы), Arabian Pipes (LSAW).

- Причины: соответствие стандартам API, многолетний-опыт сотрудничества с Saudi Aramco и строгий контроль качества.

2. Крупномасштабная-передача воды/опреснение морской воды.
- Предпочтительные варианты: восточные трубы (сварные спиральные трубы), трубы пятой группы (большого диаметра).

- Причины: Сварная спиральная труба подходит для транспортировки на большие-расстояния и имеет отработанную технологию коррозионно-стойкого-покрытия.

3. Строительство и инфраструктура
- Предпочтительно: Arabian Pipes (ERW), JASCO, Saudi Steel Pipe.

- Причины: трубы ERW обеспечивают высокую экономическую-эффективность и подходят для строительных труб и обычных систем водоснабжения.

4. Химические применения/применение высокого давления
- Предпочтительно: JESCO (бесшовная труба), Aasia Steel (композитная труба)

- Причины: бесшовные трубы выдерживают высокое давление и высокую температуру, а композитные трубы подходят для агрессивных сред.

1. Процесс сертификации SABRE

- Подайте заявку на получение действительного сертификата ПК сроком на 1 год (сертификата соответствия продукции) стоимостью 500 - 3000 долларов США.

- Подать заявку на получение сертификата SC (сертификата соответствия поставки) на каждую партию товара, который необходимо оформить до прибытия товара.

- Период сертификации: стандартный 8–12 недель. При ускоренном обслуживании (удвоенная стоимость) срок может быть сокращен до 10 рабочих дней.

2. Проверка стандартов качества

- Сталь должна соответствовать анти-коррозионному стандарту SASO 2694 и предоставлять отчет об анализе химического состава.

- Нефтяные и газовые трубы должны соответствовать API 5L/5CT, а строительные трубы должны соответствовать международным стандартам, таким как ASTM A53.

- На этикетках продуктов должен быть указан логотип SASO, спецификация модели и номер производственной партии.

1. Анализ состава затрат
- Сырье (стальные заготовки) составляет примерно 60–70 %, транспортировка 10–15 %, производственные затраты 10–15 % и прибыль 5–10 %.

- Примечание. Начиная с 2025 года налог на импорт труб из нержавеющей стали в Китае достигнет 24,6 %, что повлияет на стоимость закупок.

2. Вопросы переговоров
- Массовая закупка: при заказе от 1000 тонн можно получить скидку 5–10 %.

- Долгосрочное-соглашение: подпишите контракт на 6–12 месяцев, чтобы зафиксировать цену и избежать рисков, связанных с колебаниями цен на сырье.

- Условия оплаты: стремитесь к 30–60-дневному периоду оплаты, чтобы сократить капитальные затраты.

- Локализованное сотрудничество. Создайте совместное предприятие или начните техническое сотрудничество с местными производителями, что может привести к правительственным стимулам.

1. Отбор пробдействие
- Случайным образом отберите 3–5 % образцов из каждой партии, чтобы проверить точность размеров, однородность толщины стенок и качество поверхности.

- Проведение испытаний под давлением воды (в соответствии со стандартами API: давление, превышающее рабочее давление в 1,5 раза) и не-неразрушающих испытаний (ультразвуковой/вихревой ток).

2. Обзор документов
- Необходимые документы: сертификат происхождения, сертификация SASO, сертификат API, отчет о проверке качества, упаковочный лист.

- Примечание. Все документы должны быть на арабском и английском языках и нотариально заверены.

1. Варианты транспорта
- Местные закупки: предпочтительно выбирать заводы на востоке (Даммам/Джубайль), чтобы сократить расходы на внутреннюю транспортировку.

- Импортные закупки: въезд через порт Джидды или порт Даммам, что обеспечивает более высокую эффективность таможенной очистки.

2. Управление запасами
- Для крупных проектов рекомендуется создать местный склад для хранения общих спецификаций, что позволит сократить период строительства.

- Проведите переговоры с поставщиками о доставке JIT (точно-в-сроке), чтобы сократить расходы на хранение.

1. Рыночный риск
- Колебания цен. Включите положения о корректировке цен с поставщиками на основе индекса рынка стальных заготовок.

- Изменения в политике: внимательно следите за последними нормативами Саудовской организации по стандартизации и метрологии (SASO) и таможни и заранее корректируйте стратегии.

2. Риски качества
- Стороннее-тестирование: поручите международным организациям, таким как SGS и BV, провести независимую проверку качества.

- Условия контракта. Четко определите механизм компенсации за несоответствие качества-, включая возврат, обмен и штрафы.

3. Риски доставки
- Поставка из нескольких-источников: выберите 2–3 поставщика для критически важных проектов, чтобы избежать перебоев в работе из одного источника.

- Отслеживание прогресса. Создайте механизм еженедельной отчетности о ходе работ для оперативного решения производственных или логистических проблем.

Рынок стальных труб Саудовской Аравии в настоящее время переживает период стабильного роста. Отечественные производители постоянно совершенствуют свои технологии и производственные мощности, которые сегодня могут удовлетворить большую часть внутреннего спроса. При выборе производителя следует учитывать тип проекта, технические требования и бюджет и отдавать приоритет предприятиям с полной квалификацией, богатым опытом и возможностями местного обслуживания. В процессе закупок строгое соблюдение требований сертификации Saudi SABRE, уделение внимания контролю качества и условиям контракта может эффективно снизить риски и обеспечить плавное развитие проекта.